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一、上月建材價(jià)格行情分析

(1) 上月建材價(jià)格變動(dòng)

具體來(lái)看，9月上旬，全國(guó)大部依舊高溫，局部地區(qū)臺(tái)風(fēng)暴雨，供需基本面變化不大，期螺盤面跌宕起伏。現(xiàn)貨報(bào)價(jià)窄幅震蕩。9月中旬，高爐開工率增加，下游需求有所修復(fù)，市場(chǎng)“反內(nèi)卷”消息再起，市場(chǎng)情緒提振，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)震蕩上漲。9月下旬，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案公布，南方沿海臺(tái)風(fēng)影響，盤面反復(fù)起伏拉鋸，需求表現(xiàn)不佳，但國(guó)慶節(jié)前備貨存有支撐，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)窄幅震蕩調(diào)整。

（2）價(jià)格變動(dòng)影響因素

【利多】

1、8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.2%；

2、8月銷售各類挖掘機(jī)16523臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.8%；

3、持續(xù)發(fā)力、適時(shí)加力實(shí)施更加積極有為的宏觀政策；

4、八部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》；

5、《求是》發(fā)表文章，著力整治企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)亂象；

6、8月全國(guó)汽車生產(chǎn)量275萬(wàn)臺(tái)，同比增加11%；

【利空】

1、8月中國(guó)鋼筋產(chǎn)量為1541.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.6%；

2、1-8月房地產(chǎn)開發(fā)投資60309億元，同比下降12.9%；

3、1-8月中國(guó)船企接單872艘1396萬(wàn)CGT，同比下降17%；

4、受頻繁臺(tái)風(fēng)影響，兩廣、西南、華東等部分地區(qū)暴雨天氣；

5、多地暫停汽車以舊換新補(bǔ)貼：確保資金有序均衡用到年底。

二、上月庫(kù)存變動(dòng)分析

西本新干線監(jiān)測(cè)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，截至9月25日，全國(guó)主要樣本城市螺紋鋼累計(jì)庫(kù)存474.09萬(wàn)噸，月環(huán)比增加17.71萬(wàn)噸，較去年同期增加183.62萬(wàn)噸；線材累計(jì)庫(kù)存76.35萬(wàn)噸，月環(huán)比增加5.87萬(wàn)噸，較去年同期增加17.96萬(wàn)噸；五大鋼材品種累計(jì)庫(kù)存1098.35萬(wàn)噸，月環(huán)比增加42.37萬(wàn)噸，較去年同期增加176.58萬(wàn)噸。

三、國(guó)內(nèi)鋼材供給現(xiàn)狀

從鋼廠生產(chǎn)情況來(lái)看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年8月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7737萬(wàn)噸，同比下降0.7%；生鐵產(chǎn)量6979萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.0%；鋼材產(chǎn)量12277萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%。1-8月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量67181萬(wàn)噸，同比下降2.8%；生鐵產(chǎn)量57907萬(wàn)噸，同比下降1.1%；鋼材產(chǎn)量98217萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%。

四、上月需求分析

（1）工程需求情況

9月份，北方大部高溫緩解，南方大部高溫持續(xù)，局部地區(qū)臺(tái)風(fēng)暴雨，終端需求仍處低位，淡季需求依舊明顯，臨近月底，終端需求有所觸底回升。即將步入10月，秋高氣爽有利戶外施工。據(jù)鋼小二平臺(tái)采樣數(shù)據(jù)顯示，9月份螺紋鋼需求指數(shù)月環(huán)比下降6%，同比下降21%。

（2）鋼材出口情況

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年8月中國(guó)出口鋼材951.0萬(wàn)噸，較上月減少32.6萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.3%；1-8月累計(jì)出口鋼材7749.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.0%。8月中國(guó)進(jìn)口鋼材50.0萬(wàn)噸，較上月增加4.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10.6%；1-8月累計(jì)進(jìn)口鋼材397.7萬(wàn)噸，同比下降14.1%。

五、上月原材料成本分析

據(jù)西本資訊跟蹤的數(shù)據(jù)顯示，截止9月26日，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格3030元/噸，較上月同期下跌20元/噸；江蘇地區(qū)廢鋼價(jià)格為2070元/噸，較上月同期下跌10元/噸；山西地區(qū)一級(jí)焦炭?jī)r(jià)格為1230元/噸，較上月下跌100元/噸；澳大利亞61.5%粉礦青島港價(jià)格為791元/噸，較上月同期上漲11元/噸。即將步入10月份，高爐開工率處于高位，部分焦企開啟首輪提漲，鐵礦價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺，如無(wú)反內(nèi)卷限產(chǎn)政策，那么，10月鋼材生產(chǎn)成本或?qū)⒎€(wěn)中趨升調(diào)整。

六、宏觀信息

1、紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利80周年大會(huì)

9月3日，中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年紀(jì)念日。今天上午9時(shí)，紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利80周年大會(huì)在北京天安門廣場(chǎng)舉行。中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平將發(fā)表重要講話并檢閱部隊(duì)。大會(huì)包括約70分鐘盛大閱兵，閱兵活動(dòng)按閱兵式、分列式進(jìn)行。

2、鼓勵(lì)市場(chǎng)化方式盤活存量閑置土地

9月11日自然資源部表示，將指導(dǎo)要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)地區(qū)結(jié)合本地區(qū)的實(shí)際工作，積極探索、穩(wěn)步推進(jìn)，促進(jìn)土地要素有序流動(dòng)與節(jié)約高效配置。推動(dòng)城鎮(zhèn)低效用地騰退和主動(dòng)退出，推進(jìn)國(guó)有企事業(yè)單位存量土地的盤活利用，鼓勵(lì)采取市場(chǎng)化方式來(lái)盤活存量閑置土地，進(jìn)一步提高土地節(jié)約、集約利用水平。

3、八月中國(guó)鋼筋產(chǎn)量1541.2萬(wàn)噸

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2025年8月份，中國(guó)鋼筋產(chǎn)量為1541.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.6%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量為12867.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%。8月份，中國(guó)線材（盤條）產(chǎn)量為1145.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%；1-8月累計(jì)產(chǎn)量為9039.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%。

4、8月我國(guó)挖掘機(jī)開工率為54.8%

近日，中機(jī)械協(xié)會(huì)發(fā)布最新數(shù)據(jù)。8月，我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品月平均工作時(shí)長(zhǎng)為78.4小時(shí)，同比下降9.45%，環(huán)比下降2.92%。其中，挖掘機(jī)當(dāng)月平均工作時(shí)長(zhǎng)63.3小時(shí)。8月，我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品月開工率為55.1%，同比下降6.83個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降1.14個(gè)百分點(diǎn)。其中，挖掘機(jī)當(dāng)月開工率54.8%。

5、前8個(gè)月新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.17萬(wàn)個(gè)

9月24日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布消息，2025年，全國(guó)計(jì)劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.5萬(wàn)個(gè)。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，1-8月份，全國(guó)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)2.17萬(wàn)個(gè)。分地區(qū)看，河北、遼寧、重慶、江蘇、安徽、重慶、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)已全部開工。

七、綜合觀點(diǎn)

即將迎來(lái)10月份鋼市行情，具體表現(xiàn)來(lái)看，供應(yīng)端，鋼企盈利率降至58.01%，創(chuàng)五個(gè)月來(lái)低位；日均鐵水產(chǎn)量增至242.36萬(wàn)噸，達(dá)兩個(gè)月內(nèi)高位。需求端，房地產(chǎn)行業(yè)仍處下行周期，建筑鋼材需求不足；制造業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，板材消費(fèi)量略有增加。原料端，煤炭受主產(chǎn)區(qū)整頓超產(chǎn)，主焦煤價(jià)格止跌回升，焦炭首輪提漲氛圍擴(kuò)大，進(jìn)口礦價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺。綜合來(lái)看，當(dāng)前長(zhǎng)流程建筑鋼企盈利面接近虧損狀態(tài)，鋼筋供應(yīng)量維持相對(duì)低位；金秋十月，秋高氣爽有利施工，終端表需進(jìn)一步小幅回升，社會(huì)資源步入降庫(kù)通道；同時(shí)，生產(chǎn)成本存有支撐。另外，國(guó)家印發(fā)鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案，后續(xù)關(guān)注政策是否有壓減粗鋼產(chǎn)量政策，以及出臺(tái)刺激消費(fèi)政策等?；诖?，我們對(duì)十月份國(guó)內(nèi)行情持以下判斷：需求漸增、震蕩偏強(qiáng)——預(yù)計(jì)10月份滬市優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼代表規(guī)格價(jià)格(以西本指數(shù)為基準(zhǔn))，或?qū)⒃?450-3600元/噸區(qū)間運(yùn)行。